تداول مؤشرات الأسهم كيفية تحقيق الأرباح؟

تداول مؤشرات الأسهم كيفية تحقيق الأرباح؟

تعتبر مؤشرات الأسهم مقياس إفتراضى لقياس مستوى أسعار الأسهم التى تم إدراجها تحت قطاع معين أو بورصة معينة ، وتؤثر أسعار الأسهم المدرجة تحت المؤشر على تحديد سعره لذا تعنى عملية التداول على أية مؤشر هى عملية تداول لكل سهم مدرج فيه.

ويمكن أن يتم تداول المؤشرات عن طريق الإنترنت مثل تداول الأسهم و تداول CFD بشكل عام , وهناك تشابه بين تداول مؤشرات الأسهم وتداول الأسهم حيث أن العوامل التى تؤثر على تحركات المؤشرات هى تماما نفس العوامل المؤثرة على أسعار الأسهم مثل أسعار صرف العملات ومعدلات التضخم وبيانات ثقة المستهلك بالإضافة إلى أسعار الفائدة ، ولكن تلك العوامل إذا أثرت على أحد من الأسهم ليس من الضرورى أن تغير من سعر المؤشر ، لكن هناك إحتمالية لتغيره فى حالة إذا تأثر أحد من أسهم الشركات الكبري مثل شركة أبل وجوجل.

لذا ينبغى على متداول الأسهم أن يقوم بدراسة جيدة لقوة الشركة وأداءها من حيث الايرادات وصافى الأرباح وما هى إستراتيجية عمل الشركة على المدى البعيد بالإضافة إلى القرارات المتخذة من المديرين التنفيذيين لأن تلك التقارير والبيانات عن الشركة لن يكون لها أثر كبير على قراءة المؤشر لأنه متكون من عدد كبير من الأسهم.

ولهذا السبب عند تداول المؤشرات لابد من نظرة كاملة على العوامل التى تؤثر فى كامل القطاع ويعتبر ذلك هو واحد من أوجه الإختلاف بين تداول المؤشرات وتداول الأسهم .

وتعمل نقطة الإختلاف هذه إلى جعل المؤشرات مستقرة أكثر من الأسهم وأقل تقلبا حيث أن سعر كل واحد من الأسهم المدرجة تحت المؤشر تتحرك فى إتجاهات مختلفة وأوقات مختلفة وبالتالى فإن إجمالى ناتج سعر المؤشر أكثر إستقرار من كل سهم على حدة ، كما أن هذا ينفى أن عملية التوقعات لتحركات المؤشر أمرا سهلا .

وفيما يلى نستعرض أهم المؤشرات العالمية وأكثرها شيوعا :

  • موشر ناسداك “NASDAQ” :

يعتبر ذلك المؤشر هو البورصة الأساسية لشركات التكنولوجيا “High Tech” وتشمل أسهم شركة أبل وجوجل ومايكروسوفت وسيسكو .

  • مؤشر داو جونز “Dow Jones” :

وهو مؤشر صناعى حيث يضم أكبر 30 شركة صناعية موجودة فى الولايات المتحدة منها شركة جنرال إلكتريك وفايزر وكوكاكولا وديزنى وقد أنشأ تلك المؤشر فى عام 1896 .

  • مؤشر ستاندرد آند بورز500 “S&P500” :

ويشمل هذا المؤشر 500 شركة مدرجة فى كل من ناسداك وبورصة نيويورك للأوراق المالية .

  • مؤشر كاك 40 “CAC40” :

وهذا المؤشر يخص البورصة الفرنسية حيث يضم 40 سهما من الشركات الأكثر تداولا فى بورصة يورونكست للأوراق المالية فى باريس .

  • مؤشر فوتسى100 “FTSE100” :

وهو مؤشر لبورصة لندن حيث يضم أضخم 100 شركة فى لندن والتى تمثل حوالى 81% من إجمالى رأس المال فى البورصة منها إتش إس بى سى ورويال داتش شل وفودافون .

كيفية تداول مؤشرات القطاعات

نستطيع من خلال المؤشر تقييم أي صناعة أو قطاع سواء كان الأداء سلبيا أم إيجابيا كما أن عملية التداول تعتمد على ذلك .

فعلى سبيل المثال عندما يشكل أى قانون تنظيمي جديد فى الولايات المتحدة خطرا على إستطاعة البنوك لتحقيق أرباحها فسوف تضطر لبيع مؤشر KBW Bank الذى يضم أسهم ل24 شركة مصرفية فى الولايات المتحدة .

كما إذا كانت التوقعات بأن التحسن فى معدل نمو الإقتصاد الصينى من الممكن أن يؤدي إلى إرتفاع أسعار المعادن وبالتالى تحسن أداء شركات التعدين وبالتالى من الأفضل شراء أسهم مؤشر FTSE350 للتعدين .

وتنقسم القطاعات إلى قطاعات دفاعية وقطاعات دورية وتعنى بالدفاعية إستقرارعملية الطلب على منتجات تلك القطاع حتي فى أوقات التراجع الإقتصادى مثل صناعات الأدوية والمرافق العامة ومنتجى المواد الغذائية .

أما عن القطاعات الدورية فتكون أداؤها أفضل أثناء النمو الإقتصادي ويتراجع أداؤها مع تراجع معدلاتالنمو مثل صناعة البناء .

ومن خلال التداول فى مؤشرات قطاع الصناعات الدفاعية أو الدورية نستطيع تقييم الإقتصاد العام .

لذا ينبغى على من يرغب فى التداول على مؤشرات أية قطاع أن يكون على دراية كاملة بما يضمه تلك القطاع بالإضافة إلى معرفة الحالة العامة للإقتصاد .

لذلك يجب عليك عند التداول فى مؤشرات القطاعات أن تنظر إلى الحالة العامة للإقتصاد العام بالإضافة إلى التوقعات لهذا القطاع إستنادا على بيانات القطاع ، فعلى سبيل المثال تستطيع أن تبيع أسهم القطاعات الدورية فى حالة حدوث تراجع إقتصادى وبالمقابل الشراء فى القطاعات الدفاعية وفى حالات النمو الإقتصادى تستطيع شراء أسهم شركات القطاعات الدورية .

Share this post

rss

Comments (1)

  • roshdy Reply

    شكرا علي الموضوع الرائع تعتبر المؤشرات ترموتر الاسواق ويمكنها ارشادك عن اتجاه الاسواق خلال فترة زمنية ستة اشهر او سنة او اكثر ويعتبر ادوارد هنري داو هو مؤسس هذا العلم وهو صاحب الفضل في تكوين فكرة المؤشرات التي يتم استخدامها اليوم في كافة القطاعات لقياس اداء انشط الاسهم تداولا واكبرها سيولة

    يونيو ١٤, ٢٠١٦

Leave a comment


Related Articles

عاجل: الباوند ينخفض لأدنى مستوى بعد حادث إطلاق نار أمام البرلمان

انخفض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوياته في يوم الثلاثاء بعد أن أفادت التقارير عن إطلاق النار خارج البرلمان البريطاني وتفيد التقارير بأن ما لا يقل عن عشرة أشخاص أصيبوا في حادث وقع على جسر وستمنستر. لامس GBP / USD أدنى مستوياته عند 1.2424 وكان عند 1.2443 الساعة 15.04 بتوقيت جرينتش منخفضا 0.26٪ لليوم. وأغلق مجل...

النفط ينخفض لإدني مستوى فى 4 شهور بعد ارتفاع مخزونات النفط 0.5 مليو...

واصلت اسعار النفط خسائر الليلة الماضية خلال جلسة الصباح فى امريكا الشمالية يوم الاربعاء حيث انخفضت الى أدنى مستوى لها منذ اربعة اشهر بعد ان اظهرت البيانات ان امدادات النفط الخام الامريكية ارتفعت اكثر مما كان متوقعا الاسبوع الماضى مما يؤكد المخاوف من حدوث تخمة عالمية. وذكرت ادارة معلومات الطاقة الامريكية فى تقريره...

مبيعات المنازل الأمريكية القائمة أكثر من المتوقع في فبراير

انخفضت مبيعات المنازل الامريكية القائمة اكثر مما كان متوقعا فى فبراير مما ادى الى تخفيف التفاؤل بشأن صحة سوق الاسكان، وذلك وفقا لتقرير صدر اليوم عن الجمعية الوطنية للبناة. وأظهرت بيانات أن مبيعات المنازل القائمة انخفضت بنسبة 3.7٪ في فبراير إلى 5.48 مليون وحدة معدلة موسميا من 5.69 مليون وحدة في الشهر السابق. وا...

الاربعاء 22 مارس التحليل الفني اليورو مقابل النيوزلاندي EURNZD

اليورو مقابل النيوزلاندي EURNZD السعر وقت كتابة التقرير: 1.5353 الاتجاه الاتجاه العام: هابط الاتجاه المتوسط: عرضي الاتجاه القصير: صاعد اليورو مقابل النيوزلاندي في اتجاه عام هابط تأكد مع كسر دعم مستويات 1.6000 الربع الثالث من العام الماضي ، الاتجاه المتوسط عرضي ارتكازاً على مستويات دعم 1.4700 ومستوي...

الاربعاء 22 مارس التحليل الفني النيوزلاندي مقابل الين NZDJPY

النيوزلاندي مقابل الين NZDJPY السعر وقت كتابة التقرير: 78.22 الاتجاه الاتجاه العام: صاعد الاتجاه المتوسط: صاعد الاتجاه القصير: هابط النيوزلاندي مقابل الين في اتجاه عام صاعد بدعم مستويات 71.00 والاتجاه المتوسط صاعد ايضاً تأكد مع اختراق مستويات مقاومة 76.00 الربع الرابع من العام الماضي ، الاتجاه ال...

ارتفع الجنيه الاسترليني ارتفاعاً حاداً كما فاق مؤشر أسعار المستهلكي...

تسارعت معدلات التضخم في المملكة المتحدة بشكل كبير في شهر شباط حيث ارتفع المقياس الرئيسي بـ2.3% على أساس سنوي مقابل 2.1% متوقعة. والأهم من ذلك، أن المقياس الأساسي الذي يستثني معظم المكونات المتقلبة قفز إلى 2% على أساس سنوي (متوسط توقعات بـ1.7%) مما يضيف ضغوطاً على بنك إنجلترا. قفز الجنيه الاسترليني بشكل حاد بعد صدور ...

الذهب يرتفع لزيادة الطلب عليه كملاذ آمن وسط مخاوف من تنفيذ وعود ترامب

ارتفعت أسعار الذهب لتصل إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع خلال التداولات الاوروبية الصباحية لليوم الاربعاء ، فيما تزايدت الشكوك حول جدول الأعمال الاقتصادي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مما دفع المستثمرين لتجنب الأصول الخطرة والاندفاع إلى الملاذات الآمنة. في قسم كومكس من بورصة نيويورك التجارية ارتفعت عقود الذهب ال...

الاربعاء 22 مارس التحليل الفني الاسترالي مقابل الكندي AUDCAD

الاسترالي مقابل الكندي AUDCAD السعر وقت كتابة التقرير: 1.0259 الاتجاه الاتجاه العام: صاعد الاتجاه المتوسط: صاعد الاتجاه القصير: صاعد الاسترالي مقابل الكندي في اتجاه عام صاعد ارتكازاً على مستويات دعم 0.9300 وتأكد ايضاً مع اختراق مستويات 0.9580 ،الاتجاه المتوسط صاعد مع اختراق مستويات 0.9740 بداية الر...

في سوق العملات: الدولار لا يزال الأسوأ، والباوند يبقي على المكاسب و...

تراجع الدولار إلى أدنى مستوياته في أربعة أشهر مقابل الين خلال تداولات اليوم الأربعاء مع تخوف المستثمرين من قدرة إدارة ترامب على تنفيذ السياسات التي من شأنها أن تعزز النمو الاقتصادي. وتراجع الدولار/ين بنسبة 0.3٪ ليصل إلى 111.36، وهو أدنى مستوى منذ 23 تشرين الثاني/نوفمبر بعد أن أنهى الجلسة السابقة متراجعا بنسبة 0.75٪.

تراجع فائض الحساب الجاري لمنطقة اليورو لأدنى مستوى منذ 15 شهرا في ي...

اعلن البنك المركزي الاوروبي اليوم الاربعاء ان الفائض في الحساب الجاري في منطقة اليورو انخفض الى ادنى مستوى له منذ 15 شهرا في كانون الثاني / يناير. وانخفض فائض الحساب الجاري إلى 24.1 مليار يورو في يناير من 30.8 مليار يورو في ديسمبر. وكان هذا أدنى مستوى منذ أكتوبر 2015، عندما بلغ الفائض 23.4 مليار يورو.

الاربعاء 22 مارس التحليل الفني الدولار مقابل الين USDJPY

الدولار مقاب الين USDJPY السعر وقت كتابة التقرير: 111.18 الاتجاه الاتجاه العام: هابط الاتجاه المتوسط: صاعد الاتجاه القصير: هابط الدولار مقاب الين في اتجاه عام هابط مع كسر مستويات الدعم 118.00 الربع الأول من العام الماضي ، الاتجاه المتوسط صاعد ارتكازاً على مستويات الدعم 99.50 الربع الرابع من العام ا...

هزة ارضية تضرب منطقة خليج العقبة

صرح رئيس مرصد الزلازل الأردني الدكتور محمود القريوتي بحدوث هزة أرضية بقوة 5ر3 درجة على مقياس ريختر, قد ضربت خليج العقبة مساء يوم الثلاثاء حيث لم ينتج من الزلزال اى اضرار مادية او بشرية . وأضاف ان الهزة التي ضربت المنطقة عند الساعة السابعة و39 دقيقة من مساء الثلاثاء على عمق 11 كيلومترا، كان مركزها على مسافة 45 كيلو...